Anruf – Auftrag – Arbeit – Geld
Julitec Deals & Projects verwaltet Aufträge bis zum Projektabschluss
Der Web-Dienst von Julitec pflegt wie ein klassisches CRM-System für jeden Kunden eine Timeline mit allen Kontaktaufnahmen. Darüber hinaus unterstützt er Anwender bei Aufträgen vom ersten Kundenkontakt bis zum Projektabschluss.
Der Anbieter Julitec empfiehlt seinen Web-Dienst Deals & Projects für kleinere Betriebe, die ihren Umsatz mit Projektarbeiten erwirtschaften. Die Idee: Er betreut alle Arbeitsschritte von der Kundenansprache bis zur Fortschrittskontrolle und Rechnungsstellung.
Der Dienst erfasst Daten und Wünsche eines Anrufers wie ein klassisches CRM-System und dokumentiert die Kommunikation in der Historie dieses Kontakts. Aus einem geöffneten Datensatz heraus kann man unmittelbar Angebote schreiben und Projekte anlegen. Mit zugehörigen Historien verfolgt Deals & Projects jeden „Deal“ – die Entwicklung einer Auftragschance bis zum Ergebnis „Gewonnen“ oder „Verloren“ – und den Verlauf jedes Projekts von der Aufgaben-Verteilung bis zur Überwachung von Meilensteinen. Man kann sogar die Einzelposten eines akzeptierten Angebots automatisch als Detailaufgaben eines neuen Projekts anlegen. So deckt der Dienst mit seinen eingebauten DATEV- und E-Mail-Schnittstellen alle Aufgaben von Marketing, Buchhaltung und Projektbetreuung ab.
