Chipauftragsfertiger im Goldrausch: Milliardenplus bei Halbleiterherstellern
TSMC nahm im vierten Quartal 2021 fast 16 Milliarden US-Dollar ein – 22 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Andere Fertiger wuchsen noch stärker.
(Bild: c't/Christof Windeck)
Die zehn weltweit größten Chipauftragsfertiger profitierten 2021 erheblich vom anhaltenden Chipmangel: Der Marktführer TSMC baute den eigenen Umsatz binnen eines Jahres von etwa 12,9 Milliarden auf 15,75 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2021 aus. Der Umsatz von Samsungs Halbleitersparte stieg im gleichen Zeitraum von 4,11 Milliarden auf 5,54 Milliarden US-Dollar.
TSMC und Samsung erzielten damit mehr als 70 Prozent des Marktumsatzes bei der Chipauftragsfertigung. Das geht aus Schätzungen des Marktforschungsteams von Trendforce hervor, die über die öffentlich verfügbaren Zahlen hinausgehen. Intels Foundry Services (IFS) befinden sich gerade erst im Aufbau, sodass deren Umsatz noch vernachlässigbar war. Spätestens nach dem Abschluss der Tower-Semiconductor-Übernahme wird Intel in der Liste auftauchen.
Die Top-10-Liste vereinte Ende 2021 rund 98 Prozent des Chipauftragsfertigungs-Marktes unter sich – deren Umsatz stieg von 22,57 Milliarden auf 29,55 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 31 Prozent. UMC verweilte auf dem dritten Platz, knapp vor Globalfoundries (GF).
| Umsatz der zehn weltweit größten Chipauftragsfertiger (in Millionen US-Dollar, Quelle: Trendforce) | |||
| Foundry | Q4/2021 | Q4/2020 | Änderung |
| TSMC | 15.748 | 12.696 | 24% |
| Samsung | 5.554 | 4.177 | 33% |
| UMC | 2.124 | 1.591 | 34% |
| Globalfoundries | 1.847 | 1.552 | 19% |
| SMIC | 1.580 | 981 | 61% |
| HuaHong Group | 864 | 580 | 49% |
| PSMC | 619 | 340 | 82% |
| VIS | 458 | 306 | 50% |
| Tower | 412 | 345 | 19% |
| Nexchip | 350 | ? | ? |
Preissteigerungen
Das Wachstum entstand einerseits durch den Ausbau der Fertigungskapazitäten bei allen größeren Fertigern und andererseits durch steigende Wafer-Preise. Im Jahr 2021 soll etwa TSMC die eigenen Mengenrabatte im Bereich weniger Prozent gestrichen haben. Spannend wird das laufende Jahr, da unter anderem TSMC neuerdings 10- bis 20-prozentige Preisaufschläge verlangen soll. Öffentlich schweigen sich sowohl Chipauftragsfertiger als auch deren Kunden über die Produktionskosten aus.
SMIC war im vierten Quartal 2021 derweil der größte chinesische Chipauftragsfertiger mit einem Umsatz von knapp 1,6 Milliarden US-Dollar. Die Firma produziert die modernsten chinesischen Halbleiterbauelemente mit Strukturen von 14 Nanometern – zu den Kunden gehört unter anderem Huawei.
Die HuaHong-Gruppe einen Platz hinter SMIC kam auf 864 Millionen US-Dollar. Zu ihr gehören HHGrace, der alte Fertigungstechnik bis 90 nm anbietet, und HLMC mit Fertigungstechnik bis 28 nm. Das rasanteste Wachstum legte die ebenfalls chinesische Firma Nexchip hin, die allein verglichen mit dem dritten Quartal 2021 um 44 Prozent zulegte und 352 Millionen US-Dollar umsetzte. Im Vorjahr war Nexchip fernab der Top-10-Liste.
Die Firma produziert hauptsächlich Halbleiterbauelemente mit Strukturen von 90 bis 150 nm und füllt damit eine Lücke, die Branchengrößen wie TSMC offen lassen: alte Fertigungstechnik, die dringend für Analogchips wie Power-Management-Schaltungen (PMICs) benötigt wird.
(mma)
