SAP-SI-Aktien werden zu 19 Euro platziert
Nach 56facher Überzeichnung beginnt morgen der Handel mit den neuen Aktien des Dienstleistungsunternehmens SAP SI.
Bei der enormen Nachfrage nach Aktien der SAP-Tochter SAP Systems Integration (SAP SI) war bereits vorauszusehen, dass der Platzierungspreis am oberen Ende der Bookbuilding-Spanne liegen würde. Das bestätigte sich heute: Die das Bankenkonsortium führenden Geldhäuser, die Commerzbank und die HypoVereinsbank teilten mit, dass die SAP SI-Aktie bei 56facher Überzeichnung für 19 Euro ausgegeben wird. Damit beträgt das gesamte Emissionsvolumen bei voll ausgeübtem Greenshoe rund 180,5 Millionen Euro. Morgen wird der Handel mit dem Wertpapier am Neuen Markt in Frankfurt aufgenommen.
30 Prozent der Emission von insgesamt rund 9,5 Millionen Aktien gehen an Privatanleger, 30,8 Prozent an deutsche institutionelle Anleger und 39,2 Prozent an ausländische institutionelle Investoren. Die Zuteilung an die Privatanleger erfolgte per Losverfahren, wobei jede 25. Order mit 70 Stückaktien bedacht wurden. 700.000 Aktien waren für Mitarbeiter von SAP-SI reserviert.
Die an die Börse gebrachten Aktien stammen teils aus einer Kapitalerhöhung, teils aus dem Besitz von Teilhabern. Die Muttergesellschaft SAP gibt keine Aktien von SAP SI ab. Sie wird nach dem Börsengang 53,7 Prozent der Anteile an der Dienstleistungstochter halten. (chr)
