Handymarkt: Die Chinesen kommen

Der globale Mobilfunkmarkt ist im Umbruch, und dabei spielen zwei Hersteller aus Fernost eine wesentliche Rolle, die vor zwei Jahren wohl noch niemand auf dem Zettel hatte: Huawei und ZTE.

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Die Chinesen kommen: Der globale Mobilfunkmarkt ist im Umbruch, und dabei spielen zwei Hersteller aus Fernost eine wesentliche Rolle, die vor zwei Jahren viele noch nicht auf dem Zettel hatten. Huawei und ZTE, in China längst eine feste Größe, haben sich bis in die Weltspitze vorgearbeitet. Als die beiden vor nicht einmal zwei Jahren mit dem Ziel angetreten sind, bis 2015 zu den drei größten Handyherstellern der Welt zu gehören, wurde das noch ungläubig belächelt. Zumal die chinesischen Hersteller nicht auf Billigware für Schwellenländer setzen, sondern dem Smartphone-Establishment im Westen Konkurrenz machen wollen.

Mit Smartphones haben Huawei und...

Huawei und ZTE haben auf der Branchenmesse Mobile World Congress in den vergangenen beiden Jahren erste Duftmarken gesetzt und mit preisgünstigen Mittelklasse-Androiden auch bereits Achtungserfolge eingefahren. In der Königsklasse der Spitzen-Smartphones blieb das Establishment bisher unter sich. Und das heißt: Apple und Samsung. Danach kommt lange nichts, und dann dürfen auch ein paar andere mitspielen – HTC, Sony, Nokia. Die alte Garde wird nun kräftig durcheinander gewirbelt, von den Neulingen, die sich auf der CES in Las Vegas zuletzt mit hochkarätigen Neuvorstellungen Respekt verschafft haben.

...und ZTE auf der CES ein deutliches Zeichen gesetzt.

Das neue chinesische Selbstbewusstsein hinterlässt auch Spuren in den Statistiken der Marktforscher. "Dass Huawei und ZTE jetzt unter den Top 5 Smartphone-Herstellern zu finden sind, markiert eine signifikante Verschiebung auf dem Weltmarkt", erklärt IDC-Experte Ramon Llamas. Beide Unternehmen hätten sich zunehmend auf Spitzen-Smartphones konzentriert. "Dazu kommt, dass sie ihre Grenzen in Sachen Design mit größeren Displays und schlankeren Formen erweitert haben.

In den IDC-Marktzahlen für das vierte Quartal 2012 sind die Chinesen schon eine feste Größe. In der Gesamtbetrachtung kommt Huawei mit 15,8 Millionen ausgelieferten Handys auf einen Marktanteil von 3,3 Prozent und den fünften Platz. ZTE ist mit 17,6 Millionen Geräten und 3,6 Prozent eine Platzierung besser. Marktführer bleibt Samsung mit 111,2 Millionen Handys und 23 Prozent, gefolgt von Ex-Primus Nokia mit 86,3 Millionen Geräten (17,9 Prozent) und Apple, für die 47,8 Millionen iPhones und ein Marktanteil von 9,9 Prozent zu Buche stehen. Insgesamt wurden im vierten Quartal 482,5 Millionen Handys ausgeliefert, nur wenig mehr als im Vorjahr (473,4 Millionen).

Globaler Handymarkt nach IDC
4. Quartal 2012 4. Quartal 2011
Hersteller Geräte Marktanteil Geräte Marktanteil +/-
1. Samsung 111,2 Mio. 23,0 % 99,0 Mio. 20,9 % +12,3 %
2. Nokia 86,3 Mio. 17,9 % 113,4 Mio. 24,0 % -23,9 %
3. Apple 47,8 Mio. 9,9 % 37,0 Mio. 7,8 % +29,2 %
4. ZTE 17,6 Mio. 3,6 % 20,6 Mio. 4,4 % -14,6 %
5. Huawei 15,8 Mio. 3,3 % 13,9 Mio. 2,9 % +13,7 %
Andere 203,8 Mio. 42,3 % 189,5 Mio. 40,0 % +7,5 %
Summe 482,5 Mio. 100,0 % 473,4 Mio. 100,0 % +1,9 %
Quelle: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, Januar 2013

Während der Gesamtmarkt stagniert, zeigt sich im Smartphone-Segment noch reges Wachstum, von dem vor allem die chinesischen Hersteller profitiert haben. Verglichen mit dem Vorjahr wuchs der weltweite Smartphone-Absatz im vierten Quartal 2012 um 36,4 Prozent auf insgesamt 219,4 Millionen Stück. Hinter den Riesen Samsung (63,7 Millionen Smartphones, 29 Prozent Marktanteil) und Apple (47,8 Millionen, 21,8 Prozent) steht schon Huawei mit 10,8 Millionen ausgelieferten Smartphones – fast doppelt soviel wie im Vorjahr – und 4,9 Prozent Marktanteil. Es folgt Sony, ohne Ericsson und nach einem ordentlichem Wachstum (55 Prozent) mit 9,8 Millionen Xperias und 4,5 Prozent Marktanteil. Dicht dahinter ist ZTE mit 9,5 Millionen Smartphones (plus 48 Prozent) und 4,3 Prozent Marktanteil.

Globaler Smartphonemarkt nach IDC
4. Quartal 2012 4. Quartal 2011
Hersteller Geräte Marktanteil Geräte Marktanteil +/-
1. Samsung 63,7 Mio. 29,0 % 36,2 Mio. 22,5 % +76,0 %
2. Apple 47,8 Mio. 21,8 % 37,0 Mio. 23,0 % +29,2 %
3. Huawei 10,8 Mio. 4,9 % 5,7 Mio. 3,5 % +89,5 %
4. Sony 9,8 Mio. 4,5 % 6,3 Mio. 3,9 % +55,6 %
5. ZTE 9,5 Mio. 4,3 % 6,4 Mio. 4,0 % +48,4 %
Andere 77,8 Mio. 35,5 % 69,2 Mio. 43,1 % +12,4 %
Summe 219,4 Mio. 100,0 % 160,8 Mio. 100,0 % +36,4 %
Quelle: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, Januar 2013

Für das ganz Jahr ergibt sich ein ähnliches Bild: Der Gesamtmarkt stagniert, im Smartphone-Segment ist noch Bewegung. IDC beziffert den Gesamtmarkt 2012 auf 1,7 Milliarden Geräte, etwa auf dem Niveau von 2011. Samsung hat seine Spitzenposition ausbauen können und hält nun 23,7 Prozent Marktanteil, gefolgt von Nokia (19,6 Prozent) und Apple (8 Prozent). ZTE mit 3,8 Prozent und der südkoreanische Hersteller LG (3,3 Prozent) komplettieren die Top 5.

Globaler Handymarkt nach IDC
Gesamtjahr 2012 Gesamtjahr 2011
Hersteller Geräte Marktanteil Geräte Marktanteil +/-
1. Samsung 406,0 Mio. 23,7 % 330,9 Mio. 19,3 % +22,7 %
2. Nokia 335,6 Mio. 19,6 % 416,9 Mio. 24,3 % -19,5 %
3. Apple 136,8 Mio. 8,0 % 93,1 Mio. 5,4 % +46,9 %
4. ZTE 65,0 Mio. 3,8 % 69,5 Mio. 4,1 % -6,5 %
5. LG 55,9 Mio. 3,3 % 88,1 Mio. 5,1 % -36,5 %
Andere 713,3 Mio. 41,6 % 716,8 Mio. 41,8 % -0,5 %
Summe 1.712,6 Mio. 100,0 % 1.715,3 Mio. 100,0 % -0,2 %
Quelle: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, Januar 2013

Auch im Smartphone-Segment hält Samsung mit einem Jahresmarktanteil von knapp 40 Prozent den Abstand zu den Verfolgern aus Cupertino; Apple kommt mit dem iPhone immerhin auf ein Viertel des Marktes. Der ehemalige Branchenprimus Nokia ist mit einigem Abstand und 6,4 Prozent die Nummer Drei, gefolgt von HTC und RIM.

Globaler Smartphonemarkt nach IDC
Gesamtjahr 2012 Gesamtjahr 2011
Hersteller Geräte Marktanteil Geräte Marktanteil +/-
1. Samsung 215,8 Mio. 39,6 % 94,2 Mio. 19,0 % +129,1 %
2. Apple 136,8 Mio. 25,1 % 93,1 Mio. 18,8 % +46,9 %
3. Nokia 35,1 Mio. 6,4 % 77,3 Mio. 15,6 % -54,6 %
4. HTC 32,6 Mio. 6,0 % 43,6 Mio. 8,8 % -25,2 %
5. Research In Motion 32,5 Mio. 6,0 % 51,1 Mio. 10,3 % -36,4 %
Andere 92,4 Mio. 16,9 % 136,0 Mio. 27,5 % -32,1 %
Summe 545,2 Mio. 100,0 % 495,3 Mio. 100,0 % +10,1 %
Quelle: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, Januar 2013

(vbr)