Telekom legt Anleihe über 1,5 Milliarden Dollar auf
Es werde eine 5-jährige Anleihe mit einem Volumen von 750 Millionen US-Dollar begeben sowie eine 10-jährige Anleihe in gleichem Volumen, erklärte die Telekom.
Die Deutsche Telekom hat die Konditionen für ihre angekündigte Anleihe im Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar festgelegt. Die Anleihe, die über die niederländische Finanzierungstochter Deutsche Telekom International Finance B.V. begeben und von der Muttergesellschaft hinsichtlich Nominalbetrag und Zinszahlungen garantiert werde, soll in zwei Tranchen ausgegeben werden, teilte die Telekom mit.
Es werde eine 5-jährige Anleihe mit einem Volumen von 750 Millionen US-Dollar begeben sowie eine 10-jährige Anleihe in gleichem Volumen. Die 5-jährige Tranche mit Laufzeit bis zum 8. Juli 2014 ist mit einem Kupon von 4,875 Prozent ausgestattet und wurde mit einem Aufschlag von 2,25 Prozent über 5-jährige US-Staatsanleihen angeboten. Die Anleihen kommen zu einem Preis von 99,587 pro 100 US-Dollar Nennwert und einer Rendite von 4,968 Prozent an den Markt.
Die 10-jährige Tranche mit Laufzeit bis zum 8. Juli 2019 ist mit einem Kupon von 6 Prozent ausgestattet und wurde mit einem Aufschlag von 2,375 Prozent über 10-jährigen US-Staatsanleihen angeboten. Die Anleihen wurden zu einem Preis von 99,371 pro 100 US-Dollar Nennwert und einer Rendite von 6,084 Prozent begeben. (dpa) / (jk)
